Si te dedicas al mundo de la comercialización e instalación de soluciones de autoconsumo y electrificación, sabrás que la transición energética es un imperativo para el desarrollo mundial y que, a su vez, la tecnología, que avanza a pasos de gigante, la acompaña de la mano.
En el contexto actual del sector, el gran reto para las empresas que están impulsando la electrificación, especialmente para las instaladoras, comercializadoras e ingenierías, es gestionar la venta e instalación de proyectos de sistemas de autoconsumo y energías renovables.
Pero ¿cuál es el secreto del éxito comercial en el sector?
Aunque hay varios factores, sin duda la tecnología y los procesos eficientes tiene mucho que ver.
En este blog exploraremos qué es y qué beneficios tiene un software CRM solar y cómo Wattwin puede ser tu gran aliado para liderar el sector energético.
Índice de contenidos
1. Desafíos de las instaladoras y las comercializadoras en 2024
Estarás de acuerdo conmigo en que estamos ante una inevitable transformación energética y tecnológica, ¿verdad?
Para la gran mayoría de instaladoras y comercializadoras, gestionar y hacer crecer su negocio de instalación de sistemas de autoconsumo solar y la electrificación en los últimos meses se ha vuelto más difícil y complejo, especialmente cuando la demanda crece más lentamente que años anteriores, los márgenes se van reduciendo, hay más competencia y el cliente es cada vez más digital y exigente.
El nuevo paradigma energético y la situación actual del mercado ha cambiado las reglas del juego en cuanto a la gestión empresarial y exige a las instaladoras y al resto de empresas energéticas estar mejor preparadas para enfrentarse a los nuevos retos y la complejidad de la venta de proyectos de autoconsumo solar y electrificación.
Para entender qué suponen estos retos para las empresas del sector, nuestro equipo de expertos en gestión de proyectos energéticos ha creado un modelo de trabajo basado en tres dimensiones que abarcan todo el ciclo de vida de un negocio: Operaciones, Conocimiento y Colaboración.
- Operaciones
En el entorno operativo, los procesos se vuelven cada vez más ineficientes en las distintas fases del ciclo de vida de un proyecto, desde la captación de oportunidades comerciales a la ejecución y puesta en marcha.
Concretamente en el ámbito comercial, una gran mayoría de las instaladoras y las comercializadoras siguen trabajando con metodologías poco digitalizadas y hemos estimado que están usando un promedio de 8 herramientas no integradas sólo para gestionar la parte de diseño, oferta y venta.
Como resultado, las empresas tardan hasta 6 horas de media en generar una oferta comercial para un cliente residencial, lo que equivale a 120 horas para atender a 20 potenciales clientes, de las cuales sólo 18 horas son realmente útiles y efectivas para acabar convirtiendo a 3 clientes – suponiendo una ratio de conversión del 15%. Si a ello le sumamos el coste de cada empleado implicado en generar esta propuesta comercial, te darás cuenta del impacto que esto puede tener en el negocio.
Adicionalmente, también debemos tener en cuenta el impacto que genera en el cliente tener que esperar varios días en recibir una propuesta. Un cliente cada vez más digital y exigente, que busca agilidad y rapidez y que, seguramente, consultará varios proveedores a la vez, ya sea de manera presencial o en internet a través de un comparador o de una calculadora solar web.
En conclusión, tanto las instaladoras y comercializadoras deben mejorar su modelo operativo, trabajando con procesos más ágiles y automatizados, así como herramientas de venta especializadas e integradas entre sí.
- 2. Conocimiento
En el ámbito del conocimiento, observamos que el conocimiento especializado es clave para la venta y gestión de proyectos de sistemas de autoconsumo y electrificación.
Cada vez hay más áreas de especialización dentro del sector, ya sea a nivel técnico, legal o comercial. Ya no basta con tener un conocimiento amplio de una materia o de un producto en concreto; ahora dicha materia se desgrana y cada partícula da lugar a una especialización nueva. Esto ha dado paso a formaciones muy concretas y específicas para cada área haciendo que cada vez cueste más encontrar personal cualificado.
Además, el hecho de que estemos en un sector que evoluciona a pasos de gigante, te exige una adaptación constante a las nuevas necesidades emergentes en el día a día. En este marco, contar con profesionales cualificados se ha vuelto todo un reto para muchas instaladoras y comercializadoras.
Basados en el consejo de nuestros expertos, te aconsejamos:
- Trabajar con herramientas especializadas en el sector en lugar de herramientas convencionales, ya que gran parte del conocimiento y de la metodología que necesitamos ya viene incorporada y nos permitirá agilizar procesos.
- Contar con un equipo cualificado interno y externo en el que poder apoyarnos en las áreas que requieran de más especialización. En cuanto al equipo externo, puede ser recomendable externalizar aquellos procesos que no son la actividad principal de la empresa o su punto fuerte y que son imprescindibles para el éxito del proyecto, como la gestión de trámites y legalizaciones.
3. Colaboración
En el nuevo paradigma de la electrificación, la colaboración ha quedado descentralizada y este hecho hace que el proceso de comunicación sea más lento de lo que nos gustaría en la gran mayoría de ocasiones. Esto dificulta la operativa de los proyectos y puede llegar a crear retrasos importantes por falta de información, de comunicación o de traspaso de responsabilidades.
Podemos encontrar hasta 10 agentes involucrados en un mismo proyecto, ya sean profesionales dentro de la compañía o externos que colaboran en diferentes áreas para dar respuesta a aquello a lo que no se abarca.
Actualmente esta es la ecuación más común para las instaladoras y las comercializadoras y, si has llegado hasta aquí, te puedes sentir reconocido en esta situación. ¿Cuánto cuesta mantener organizado y conectado a todo el equipo?
Centralizar toda la comunicación entre los diferentes agentes es esencial para que un proyecto pueda seguir un curso orgánico lejos de errores operativos. Disponer de toda la información en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, y poder actualizarla a tiempo real evitará pérdidas en el curso del proyecto y también maximizará la eficiencia de todo el ciclo de vida de este.
Este nuevo escenario, no sólo implica que las instaladoras y las comercializadoras sean más digitales y eficientes, sino que la tecnología esté cada vez más preparada para resolver los nuevos retos específicos que plantea el sector.
Y aquí es donde entran en juego los software CRM solar.
“La gestión empresarial se ha vuelto mucho más compleja en el contexto actual para las instaladoras. Contar con un software CRM solar como Wattwin les permite simplificar y optimizar su operativa así como acelerar sus proyectos, dejando atrás procesos ineficientes y costes innecesarios derivados de usar herramientas no especializadas o no integradas entre si.”
2. Qué es un software CRM solar
Hasta la fecha, tres letras podían ser suficientes para tener éxito comercial en cualquier sector: CRM.
Pero ya no lo son. Al menos no en el sector de las instalaciones y las energías renovables.
Un CRM solar es un software CRM vertical o especializado en la comercialización y gestión de proyectos en el ámbito del autoconsumo solar y la electrificación, y es el mejor aliado para las instaladoras, comercializadoras y otras empresas energéticas que buscan dominar la comercialización de proyectos de autoconsumo eléctrico.
Se trata de un software de tipo comercial, como cualquier CRM, que tiene la particularidad de que ha sido diseñado específicamente para las empresas del sector energético.
Y no sólo las grandes empresas ya están trabajando con un software CRM solar para tener más éxito a nivel comercial, también lo están haciendo las pequeñas y micro-empresas.
Entre las características clave de un CRM solar completo se encuentran:
Gestión de ventas: desde el diseño y la elaboración de presupuestos y ofertas a clientes, hasta la gestión del flujo de oportunidades comerciales en curso que se están gestionando.
Creación de estudios: herramientas de diseño, cálculo y simulación integradas en el CRM solar. Esto permite a los usuarios crear propuestas y presupuestos precisos sin necesidad de usar otras herramientas externas o tener conocimientos técnicos avanzados.
Gestión de proyectos: Permite a las empresas llevar un seguimiento detallado de cada proyecto desde el inicio hasta la finalización. Esto incluye la gestión de documentos, comunicación con los clientes, programación de tareas y seguimiento del progreso.
Seguimiento de trámites, incentivos y regulaciones: El panorama de incentivos y regulaciones en el sector de la energía solar puede ser complejo y variable. Un CRM solar puede ayudar a las empresas a realizar un seguimiento de los procesos de gestión de trámites y legalizaciones, seguimiento de los incentivos disponibles en cada ubicación, así como a mantenerse al día con los cambios en la normativa.
Mejora de rendimiento comercial: a través de la capacidad de analizar datos, que es fundamental para identificar tendencias, optimizar estrategias comerciales y mejorar la toma de decisiones. Un buen CRM solar proporciona herramientas para analizar datos de clientes, rendimiento de proyectos y resultados de ventas.
Automatización de procesos: La planificación de tareas y su correspondiente automatización, así como la estandarización de procesos repetitivos, pueden ahorrar tiempo y minimizar errores humanos. Un CRM solar puede automatizar flujos de tareas simples y complejos, empezando con la creación de tareas y avisos, el envío de correos electrónicos, la generación de informes, la actualización de registros de clientes, entre otros.
En resumen: un software CRM solar se enfoca en solventar los retos específicos del sector energético, mejorando la gestión comercial de aquellas empresas dedicadas al asesoramiento, diseño, venta, instalación y/o mantenimiento de instalaciones de autoconsumo eléctrico – ya sean placas solares, sistemas de aerotermia o cargadores de vehículo eléctrico.
“La elección del CRM adecuado puede marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento en el mercado del autoconsumo solar y la electrificación. Al optar por un CRM solar, las empresas pueden aprovechar herramientas diseñadas específicamente para sus necesidades, aumentando la eficiencia operativa y mejorando la experiencia del cliente en cada etapa del proceso de venta.”
3. Por qué es mejor un software CRM solar vs. CRM generalista
Los CRM generalistas o horizontales han tenido un crecimiento abismal en las últimas décadas – piensa en Salesforce, Hubspot, Pipedrive o Monday.
Sin embargo, la tendencia está cambiando, especialmente en sectores emergentes y complejos técnicamente, dónde las soluciones especializadas son cada vez más demandadas. Es justo lo que ha sucedido en el sector de la energía y la electrificación.
Dirigir y hacer crecer un negocio en el nuevo paradigma energético se ha vuelto más difícil y complejo para las instaladoras, especialmente si lo que se busca es escalar las ventas y conseguir un buen nivel de rendimiento y eficiencia operativa de los equipos comerciales.
Teniendo en cuenta el contexto actual, trabajar con un CRM solar tiene mucho más sentido para las empresas energéticas, especialmente las instaladoras y las comercializadoras. Los CRM solares reúnen lo mejor de los CRM generalistas y de las herramientas técnicas y de negocio más potentes que se usan en el sector:
- En primer lugar, un CRM solar es una herramienta diseñada para mejorar los ingresos de tu empresa, Ésta, está creada exclusivamente para hacer frente a la complejidad de los procesos comerciales de tu sector y de la venta técnica. En este sentido, la principal ventaja es la integración de herramientas y funciones técnicas, que permite reducir los tiempos de venta y de diseño de las instalaciones y el cálculo de balance energético de forma automatizada y sin necesidad de recurrir a programas externos o a la ayuda del equipo de ingeniería.
- En segundo lugar, un CRM solar es una herramienta más fácil y menos costosa de implementar, ya que está preparada para facilitar la operativa diaria y viene pre-configurada con la interfaz, las funciones y las herramientas especializadas necesarias para trabajar de manera más eficiente.
- En tercer lugar, un CRM vertical o especializado es una herramienta a la que se le pueden sumar muchas variables relacionadas con tu área de trabajo o tu sector. En este sentido un CRM solar te va a brindar la oportunidad de adaptarse al máximo a tu operativa diaria y a las necesidades con las que trabajas a diario.
Así que… Bye Bye a los CRM generalistas 
.
Hacerlo, te obligará a someterte a la forma de trabajar de la herramienta, o a tener que personalizarla hasta conseguir que se adapte a las necesidades de tu negocio desconociendo el sector en particular. Esto implica invertir una gran cantidad de tiempo y recursos económicos y humanos para personalizar e implementar el CRM. Si es que al final se consigue. A veces, incluso, hasta podría ser necesaria la intervención del equipo de Ethan Hunt (Tom Cruise) en Misión Imposible.
4. Elige el mejor CRM solar
Usar un software CRM solar como Wattwin para la comercialización de soluciones y sistemas de energías renovables tendrá múltiples beneficios para tu negocio, pero lo más importante de todo es que Wattwin dará respuesta a los principales retos del nuevo paradigma energético de las instaladoras y comercializadoras de energía, entre otras empresas del sector.
¿Como lo sabemos? Porque nosotros también hemos estado en tu posición. Tenemos más de 10 años de experiencia en el diseño y configuración de instalaciones energéticas y entendemos perfectamente las necesidades del sector. Es por eso que decidimos desarrollar una herramienta específicamente para dar solución a empresas como la tuya.
¿Y cómo es Wattwin? Antes de entrar al detalle, descúbrelo tú mismo en 2 minutos:
Fácil, ¿no? Esto es porque lo es.
Ahora sigue leyendo para descubrir todo lo principal que puedes hacer con Wattwin.
Capta clientes de manera profesional
Wattwin es tu centro de mando comercial. Tanto si trabajas con un único canal de venta como múltiples, todas tus oportunidades se pueden gestionar fácilmente desde la herramienta. Además, puedes usar nuestros Simuladores Web que ayudarán a tu equipo comercial a captar nuevas oportunidades de venta online de forma ágil y organizada. Además, también tienes la posibilidad de crear simuladores intuitivos en función del canal o el tipo de instalación y colgarlos en tu página web.
Crea estudios y diseña instalaciones en minutos
Diseña tus proyectos a medida con las herramientas técnicas avanzadas de Wattwin, ahorrando tiempo y minimizando errores en cada ámbito del diseño.
Gracias a los diseñadores y configuradores integrados, puedes crear estudios y planificar tus instalaciones de autoconsumo solar, aerotermia, cargadores de vehículo eléctrico, y más. Wattwin automatiza los cálculos complejos y te proporciona recomendaciones para optimizar tus instalaciones y elegir los equipos adecuados para cada proyecto.
¡Y todo esto sin salir de la plataforma ni la necesidad de tener conocimientos técnicos avanzados! Cualquier persona de tu equipo puede hacerlo en minutos.
Automatiza la generación de documentos
¿Qué harías si pudieras ahorrar horas de trabajo en crear propuestas comerciales personalizadas, con todos los gráficos y cálculos de producción y balance energético?
Wattwin permite generar documentos de oferta personalizados en cuestión de segundos, listos para enviar a tus clientes y cerrar la venta de manera efectiva. Mientras tu te centras en diseñar la instalación, Wattwin se encarga de generar el presupuesto y el listado de materiales de forma automática, para que luego sólo tengas que revisarlo y ajustarlo, si es necesario.
Ahorra horas de trabajo en crear documentos comerciales y técnicos, adaptados a tu imagen corporativa, tanto si quieres trabajar con tus propias plantillas como si decides usar las plantillas de Wattwin ya cargadas en la plataforma.
Sea como sea, asegúrate de que conoces Los 5 elementos clave que no pueden faltar en tus ofertas de autoconsumo solar y descárgate nuestra plantilla de oferta comercial aquí.
Controla y haz un seguimiento efectivo de tus oportunidades
Con Wattwin, nada se puede escapar. Ahora, tu equipo de ventas puede agilizar la gestión comercial de una manera más estructurada y focalizar sus esfuerzos en función del estado de cada potencial venta. Además, el CRM solar de Wattwin te permite conocer en todo momento el estado exacto de tu negocio y poder tomar decisiones acordes a este gracias a los gráficos y estadísticas automatizados dentro de la propia herramienta.
Optimiza y ajusta tus instalaciones
Sabemos que es necesario tener cada detalle de la instalación bajo control, por eso, Wattwin te proporciona herramientas técnicas como el recomendador de potencia a instalar. Con él podrás optimizar la instalación al máximo según el consumo de todos tus clientes. Además, también es importante tener un sistema de análisis de sensibilidad para visualizar diferentes escenarios de potencia y capacidad de baterías que afectan a los resultados de la instalación. Gracias a ello encontrarás la mejor solución para tu cada uno de tus clientes.
Envía de documentación a través del e-mail integrado
Gracias a al e-mail integrado en Wattwin podrás comunicarte con tus clientes y/o terceras partes de manera directa sin necesidad de utilizar otras herramientas para dicha gestión. Esto te permitirá tener toda la información y documentación centralizada en un mismo lugar y disponible y accesible en cualquier momento.
Planifica y gestiona de manera eficiente tus proyectos
El CRM solar de Wattwin, te ayuda a planificar todas tus instalaciones y a coordinar a los diferentes equipos que están involucrados. Podrás hacer seguimientos en tiempo real de tus proyectos, asignar tareas a tus equipos, optimizar recursos y llevar un control que te permita tomar decisiones alineadas a cada momento. Además, en las épocas de vacaciones será muy fácil gestionar a tu equipo y redistribuir tareas para avanzarte a los acontecimientos.
Incrementa la productividad
Conectar a todos los departamentos transversales –marketing, ventas, posventa, atención al cliente– de tu empresa redunda en beneficio para la compañía. El uso de un software CRM solar como Wattwin, compartido y accesible entre las distintas áreas de tu empresa, generará una mayor eficiencia en todas sus dimensiones.
Augmenta la satisfacción de tus clientes
Como dicen, “la información es poder”. Disponer de toda la información de tus clientes centralizada te facilitará saber lo que está pasando con toda tu cartera. Puedes conocer el consumo energético de tus clientes, si están teniendo fallos y dónde los están teniendo, número de reportes realizados, tiempo de respuesta de tu equipo, etc. Este conocimiento te servirá para trabajar sobre tus puntos débiles, mejorar en diferentes áreas y hacer que el servicio a tus clientes tenga una mayor calidad. Esto, rápidamente, se traduce en la fidelización de tu cartera, y en un augmento en la captación de más consumidores.
Y esto es sólo la punta del iceberg.
Desde Wattwin podemos ayudarte a gestionar más eficientemente tus proyectos de instalación. Con la ayuda de potentes herramientas de ingeniería, ventas y proyectos fáciles de usar integradas en nuestra plataforma, podrás simplificar tu operativa diaria y escalar tu negocio sin tantas complicaciones.
Ahora sólo depende de ti. Si lo deseas, puedes programar una demo con nuestros expertos y ver todo lo que te puedes ahorrar con Wattwin.
En resumen…
Contar con la tecnología y las herramientas digitales adecuadas, como un software CRM solar, te ayudará a simplificar tu día a día y a tener más éxito en la venta de proyectos de autoconsumo, automatizando gran parte de los procesos que ahora realizas manualmente o de forma ineficiente.
Haz crecer tu negocio con Wattwin
Solicita una sesión de asesoramiento y demo gratuita personalizada. Cuéntanos más sobre tu negocio y tus retos, nosotros haremos el resto.
